Akıllı yüzükleriyle teknoloji dünyasında adını duyuran Oura, uzun zamandır beklenen halka arz sürecini resmi olarak başlattı. Mayıs ayında gizli halka arz başvurusu yapan şirket, Eylül ayı başında belgeleri kamuoyuyla paylaşarak borsaya açılma planlarını netleştirmiş oldu.

Oura, hisselerini Nasdaq borsasında “OURA” kodu ile işlem görmek üzere sunuyor. Şirket, hisse başına 40 ila 44 dolar arasında bir fiyat aralığı belirlerken, toplam 50 milyon hisseyi yatırımcıların beğenisine sunacak. Bu hisselerin 13,5 milyonu şirket tarafından ihraç edilirken, 36,5 milyonu mevcut hissedarlar tarafından satışa çıkarılacak. Bu durum, halka arz büyüklüğünün yüzde 73’ünün ortaklar tarafından gerçekleştirilen hisse satışlarından oluşacağı anlamına geliyor.

Eğer fiyat aralığının üst sınırı olan 44 dolar kabul edilirse, toplam satıştan şirket 594 milyon dolar gelir elde edecek; hisse satışında bulunan ortaklar ise yaklaşık 1,61 milyar dolar gelir sağlayacak. Halka arz sürecinde, önemli paylardan biri Forerunner Ventures’a ait. Şirkette yüzde 9.3’lük hisseye sahip olan Forerunner bağlantılı fonlar, sahip oldukları 28,7 milyon hissenin tamamını satışa çıkarma kararı aldı.

Fiyatlandırmanın orta noktası olan 42 dolar üzerinden yapılan hesaplamada, masraflar ve vergiler öncesinde satışın toplam büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşıyor. Oura’nın halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bölümü ise şirket içi çalışanların hak ettiği hisselere ilişkin vergi yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla kullanılacak. Net gelir olarak 532,6 milyon dolar beklenirken, bunun yaklaşık 526,4 milyon doları vergi kesintileri ve buna bağlı yükümlülüklerin karşılanmasına ayrılacak. Şirketin genel ihtiyaçları için ise sadece 6,2 milyon dolarlık bir kaynak kalıyor.

Fiyatın üst sınırdan belirlenmesi durumunda Oura’nın piyasa değeri, halka arz sonrasındaki adi hisse sayısı üzerinden yaklaşık 14,1 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece teknoloji ve sağlık alanında faaliyet gösteren şirket, büyüme hedefleri için önemli bir kaynak yaratmanın yanı sıra, yatırımcılara da güçlü bir ivme sunma yolunda büyük adım atmış olacak.

Kaynak: Webrazzi